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2019年中国抗肿瘤药物产业链及市场格局分析[图]

2020年06月04日 14:35:59字号:T|T

    抗肿瘤药物(anti-tumor drug)为治疗肿瘤疾病的一类药物,目前主要分为以下几类:

抗肿瘤药物主要产品分类

金牛策略资料来源:智研咨询整理

    根据国家食品药品监督管理局统计数据:截至2020年我国取得相关批文的多西他赛产品共计57个(截至2020年3月底),其中原料药产品批文数为16个,注射剂产品批文数为41个。

2020年多西他赛产品国产批文数统计图:个;%

资料来源:国家食品药品监督管理局

金牛策略    国内已获生产批文的紫杉醇原料药生产厂约17家,根据国家食品药品监督管理局统计数据:截至2020年我国取得相关批文的紫杉醇产品共计87个(截至2020年3月底),其中原料药产品批文数为18个,注射剂产品批文数为68个,靶向制剂产品批文数为1个。

2020年紫杉醇产品国产批文数统计图:个;%

金牛策略资料来源:国家食品药品监督管理局

    根据国家食品药品监督管理局统计数据:截至2020年我国取得相关批文的吉西他滨产品共计40个,其中原料药产品批文数为11个,注射剂产品批文数为29个。

2020年吉西他滨产品国产批文数统计图:个;%

资料来源:国家食品药品监督管理局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国抗肿瘤药物行业市场全景调查及投资价值预测报告金牛策略》数据显示:根据国家食品药品监督管理局统计数据:截至2020年我国取得相关批文的培美曲塞产品共计44个,其中原料药产品批文数为12个,注射剂产品批文数为32个。

2020年培美曲塞产品国产批文数统计图:个;%

资料来源:国家食品药品监督管理局

    抗肿瘤药物行业的上游主要为有机化工原料、中药材、药用辅料及原材料行业,下游为医院、零售药店和消费者。

抗肿瘤药物产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    2019年末全国共有医疗卫生机构101.4万个,其中医院3.4万个。

2011-2019年我国医疗机构数量走势

资料来源:卫生部、国家统计局

金牛策略    2018年全国肿瘤医院数量增至156家,相比2017年增加了5家。

2013-2018年中国肿瘤专科医院数量

资料来源:中国卫生统计年鉴

    2018年中国肿瘤医院卫生人员数量94230人,其中执业(助理)医师人数24116人,注册护士40030人。

2013-2018年中国肿瘤医院卫生人员数量

金牛策略资料来源:中国卫生统计年鉴

金牛策略    2018年我国肿瘤医院诊疗人次为20575385人,入院人数为306.51万人,出院人数为3060816人。

金牛策略2013-2018年中国肿瘤医院门诊服务情况统计

年份
诊疗人次数:人
门急诊:人
入院人数:人
出院人数:人
住院病人手术人次:人
病死率:%
2013
12818746
12315699
1857833
1848771
467249
0.59
2014
14366380
13919521
2105884
2105894
503354
0.6
2015
15909275
15478467
2254237
2242032
543350
0.6
2016
16932097
16443942
2446974
2435122
610811
0.5
2017
18430494
18002672
2700811
2694981
658488
0.5
2018
20575385
20063158
3065100
3060816
862043
0.5

资料来源:中国卫生统计年鉴

    我国抗肿瘤药物市场竞争格外激烈,参与者主要分为三类,第一类是罗氏、诺华、阿斯利康等跨国生物制药巨头,第二类是恒瑞、齐鲁等传统大型制药企业,第三类是创新药新锐企业,如百济、信达、君实等。目前,我国抗肿瘤药物生产企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东、上海等地,抗肿瘤药物种类已发展到七大类160多个品种。

金牛策略2017-2019年中国主要抗肿瘤药物行业企业经营情况

企业名称
恒瑞医药
海正药业
神奇制药
誉衡药业
抗癌药种类
甲磺酸阿帕替尼片(化1.1)、多西他赛注射液、注射用环磷酰胺、注射用盐酸伊立替康、替吉奥胶囊、注射用奥沙利铂、来曲唑片
注射用盐酸表柔比星和部分原料药产品、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、甲泼尼龙片、帕布昔利布胶囊
抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品,包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠注射液
注射用盐酸吉西他滨
企业销售收入:亿元
2017年
138.36
105.72
17.36
30.42
2018年
174.18
101.87
18.53
54.81
2019年
232.89
110.72
19.28
50.54
肿瘤药销售:亿元
2017年
57.22
7.62
6.17
0.34
2018年
73.94
8.72
6.87
1.3
2019年
105.76
8.25
7.64
2.07
肿瘤药毛利率:%
2017年
91.86%
73.26%
90.48%
75.82%
2018年
93.35%
73.41%
95.98%
89.55%
2019年
93.96%
72.06%
93.77%
92.47%

金牛策略资料来源:公司年报 智研咨询整理

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