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2019年中国新能源汽车热管理行业市场空间预测及竞争格局:预测2025年国内热管理市场空间可达420亿元[图]

2020年06月04日 14:06:23字号:T|T

    热交换器是汽车热管理系统中的重要零部件。热交换器是指使热量从热流体传递到冷流体的设备,在汽车和工程机械车辆上应用广泛,每辆汽车至少会安装有一件热交换器。例如:每辆汽车至少装一件散热器;轿车、客车大部分均需安装空调装置;增压柴油机都装有一件机油冷却器,采用自动变速箱的汽车则必须安装一个机油冷却器;重型载重车、大型客车、部分中轻型客车和载重车中,为了排放达标都安装了中冷器;轿车汽油机采用增压中冷技术提高比功率也成为趋势。

汽车上各系统使用热交换器分类

总成名称
归属系统
换热器名称
类别
应用范围
发动机
润滑系
机油冷却器
板翅式
10L以下柴油机
圆盘式
部分汽油机
管壳式
10L以上柴油机
冷却系
散热器
管带式
每车一个(风冷发动机除外)
片式
进气系
中冷器
空/空管带式
增压中冷发动机
封条式(空/空或水)
管片式
EGR系统
EGR冷却器
不锈钢水冷式
欧Ⅲ排放以上柴油机
自动变速箱
-
机油冷却器
管翅式
轿车
风冷机油散热器
部分重型载重车上
车身
空调系
蒸发器
-
装空调的汽车
冷凝器
暖风系
暖风散热器
管带式
大部分汽车
蜂窝式
液压系统
-
液压油冷器
风冷管片式
部分重型车、特种车辆或工程机械上
蛇管式
板翅式
封条式

金牛策略数据来源:公开资料整理

    一、新能源汽车热管理行业市场空间预测

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源汽车热管理系统行业发展战略规划及竞争策略研究报告》数据显示:2019年下半年以来新能源汽车产业面临深度调整。2019年新能源汽车产业受补贴退坡影响较大,下半年月销增速大幅下行,全年销量119.1万辆,同比下降3.4%,出现近十年首次下滑。2020年初,叠加新冠肺炎疫情打击,20Q1国内新能源汽车销量仅11.2万辆,同比降幅达59.1%。

汽车销量及增长率

金牛策略数据来源:公开资料整理

2010-2019年国内新能源汽车销量及增速

数据来源:公开资料整理

2018年以来新能源汽车月销量及增速

数据来源:公开资料整理

    汽车电动化大趋势不变,新能源汽车产业有望在20Q2开启新一轮成长周期。支撑新能源汽车产业复苏的因素主要有:(1)疫情缓解带动需求复苏:至2020年5月初,国内新冠疫情已基本得到有效控制,国内23家整车企业(年销量占比超过96%)已基本全面复工,全国经销商复工率100%,客流量恢复达到80%-90%;海外疫情或在5月底出现拐点。(2)产业发展再获政策支持:2020年4月,四部委联合发布《配资公司 完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,将原计划于2020年底到期的新能源汽车购置补贴政策延长2年。补贴退坡力度和节奏也有所平缓,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。(3)市场化需求逐步体现:经历10年发展,新能源汽车发展已完成从0到1的蜕变,正在进入全面市场化的转折点。按价格区间看,2019年新能源汽车销量下滑更多是受13万元以下低端车型的影响,而13万元以上车型的销量同比增长18.9%,市场份额合计提升14%。20Q1随着特斯拉国产车型的导入,带来30-40万元区间占比显著提升,更是强化了这一趋势,新能源汽车市场化的需求正逐步加强。(4)供给端正全面打开:特斯拉上海工厂产能正持续爬升,国产ModelY或于年内推出;2020Q2开始,宝马、奥迪等豪华品牌将加速导入新能源车型,大众MEB首款新车预计也将在年内上市,各大品牌纷纷布局新能源车市场,新能源汽车供给端正全面打开,消费者可选择的优秀产品将越来越多。

新能源汽车分价格区间占比

数据来源:公开资料整理

新能源汽车分价格区间销量增速

数据来源:公开资料整理

金牛策略    传统汽车的热管理主要包括了传统的空调热管理系统以及传统的动力总成的热管理子系统;而电动汽车热管理系统在原有的基础上还囊括了电机电控热管理系统以及电池热管理系统。

新能源汽车电池热管理系统

金牛策略数据来源:公开资料整理

    电动化大趋势对汽车热管理提出了新的要求。与传统汽车热管理相比,新能源汽车热管理的变化主要集中在三点:(1)作用对象变化,对温度更敏感:传统汽车的发动机和变速箱等机械化部件被替换为以电池、电机、电控为代表的电动化部件,由于三电系统对温度变化更敏感,热管理的好坏会很大程度上影响整车性能的优劣。(2)功能更复杂,兼顾制冷与制热:传统汽车热管理仅需单纯的发动机冷却和传动冷却;新能源汽车热管理需要兼具冷却及制热功能,在高温时对三电系统及诸多电子元器件进行冷却,额外需要在低温时对电池包进行加热。(3)动力源变化,集成度要求更高:传统汽车空调系统利用发动机余热对驾驶舱进行制热,利用发动机带动压缩机制冷;新能源汽车空调由于不能从发动机获得动力,需要使用一套全新的电动压缩机和热泵。

    新能源热管理单车价值量较传统燃油车提高2-3倍。传统燃油车热管理系统主要包括压缩机、散热器、控制器等部件,合计单车配套价值量约2500元。与传统燃油车相比,新能源汽车热管理系统新增了电动压缩机、电子膨胀阀、电池冷却器、PTC加热器等部件,系统集成度及复杂度更高,合计单车配套价值量有望达到7000元。

金牛策略传统汽车及新能源汽车单车价值量对比

传统乘用车热管理部件
价值量(元)
新能源乘用车热管理部件
价值量(元)
压缩机
500
电动压缩机
1500
散热器
500
电子膨胀阀
400
控制器
100
冷凝器
100
膨胀阀
100
蒸发器*4
1000
蒸发器
150
电子水泵*3
900
冷凝器
100
PTC加热器
1500
水泵
100
低温散热器
300
油冷器、水冷器等
500
电池冷却器(Chiller)
700
其他
450
其他
600
总计
2500
总计
7000

数据来源:公开资料整理

    假设:(1)随技术成熟,新能源热管理单车配套价值量将由现阶段的7000元逐步下降至2023年的6500元和2025年的6000元。(2)预计2023年和2025年国内新能源汽车销量分别为350万辆和700万辆;预计2023年和2025年全球新能源汽车销量分别为665万辆、1200万辆。

金牛策略    预测2025年全球及国内热管理市场空间分别可达720亿元、420亿元,2019至2025年全球和国内热管理市场年均增速分别达29.2%和30.8%。

新能源热管理市场空间测算

地区
2019
2023
2025
新能源汽车销量
国内(万辆)
120
350
700
全球(万辆)
221
665
1200
新能源汽车热管理市场空间
国内(亿元)
84
227
420
全球(亿元)
155
432
720

数据来源:公开资料整理

    二、新能源汽车热管理行业竞争格局

金牛策略    从竞争格局上看,国内新能源汽车热管理市场参与者主要有三类:第一类参与者是全球传统汽车热管理巨头,如电装、法雷奥、马勒等。传统汽车热管理技术及产品已相对成熟,海外巨头进入新能源汽车热管理领域的时间较早,如电装在2013年就已推出热泵空调系统,使用1kW的电力即可以产生3kW的制冷效果和2kW的制热效果,并于雷诺Zoe和日产Leaf上搭载;2017年研发新型热泵搭载于丰田普锐斯PrimePHEV上,工作范围扩展至-10℃,且比原先版本节能63%,使得车辆的续航里程提高21%。这类企业在国内新能源热管理领域的优势在于技术研发积淀深厚,且已拥有较为成熟的产品体系,但也存在产品价格高、决策链条长(对客户响应速度慢)等劣势。

国外主要热管理公司经营情况

公司名称
营业收入
热管理系统营业收入
毛利率
主营业务
日本电装
53628亿日元
14051亿日元
15.49%
动力总成控制,空调系统的开发和生产,信息和安全系统和工业系统
法雷奥
190亿欧元(2018)
50亿欧元
18.74%
经营领域包括舒适和驾驶辅助系统,动力总成系统,热系统和可视化系统
翰昂
59376亿韩元(2018)
-
15.37%
主要从事暖通空调(HVAC)系统、动力传动系冷却(PTC)系统、压缩机、流体输送(FT)系统、电池热管理系统、热泵系统、高压冷却风扇电机、散热器、冷凝器和其他汽车用设备的生产和销售。
德纳
86亿美元
10.4亿美元
13.12%
公司设有四个业务部分:轻型汽车的动力传动技术,商用车的动力传动技术,非公路的动力传动技术和电力技术
马勒集团
120亿欧元
45.6亿欧元
-
产品涵盖从动力总成至空调领域的技术,包括发动机系统、滤清系统、电气及机电一体化和热管理系统
德尔福
144亿美元
-
18.47%
为全球汽车和商用汽车市场提供电子/电器架构、动力总成系统,保险装置和热工艺解决方案
摩丁
22亿美元
2.1亿美元
16.52%
主要从事热能管理产品,零部件以及相关系统生产销售

数据来源:公开资料整理

    第二类参与者是本土汽车热管理龙头企业,如银轮股份、三花智控、奥特佳、松芝股份等。这类企业主营业务为传统汽车热管理零部件,近年积极拓展新能源汽车热管理领域。相较海外巨头,本土汽车热管理龙头的优势在于:(1)转型意愿强烈,以求对外资零部件企业弯道超车;(2)深耕国内市场,熟悉国内消费者偏好;(3)产品价格有优势,同类产品较外资价格更便宜;(4)成本管控力强,产品毛利率普遍高于外资;但这类企业也存在产品种类偏少、技术较薄弱等劣势。

2019年国内公司热管理系统营业收入

数据来源:公开资料整理

国内公司热管理板块毛利率

金牛策略数据来源:公开资料整理

    第三类参与者是国内新兴热管理类零部件企业,如浙江清优、祥博传热等。这类企业普遍成立时间较短,其优势在历史包袱少,可更专注于新能源汽车热管理的技术研发(无需兼顾传统汽车热管理),同时公司体制及管理方式更为灵活,响应速度快;但规模较小、产量有限、品牌知名度低等问题不利于其开拓新市场。

国内主要新能源汽车热管理供应商

类型
相关企业
优势
劣势
全球热管理巨头
电装、法雷奥、马勒等
布局时间早、技术领先、产品全面
产品价格高、响应速度慢、不熟悉中国市场
本土汽车热管理上市公司
银轮股份、三花智控、奥特佳、中鼎股份等
客户资源丰富、价格与成本优势
技术不及外资巨头、产品数量有限
新兴零部件企业
浙江清优、扬州三丰、祥博传热等
响应速度快
规模较小、产量有限

金牛策略数据来源:公开资料整理

    新能源汽车热管理市场竞争格局未定,国内企业有望凭借凭借市场响应快及成本优势实现弯道超车。新能源汽车热管理伴随着新能源汽车的诞生而产生,目前技术及市场发展仍处于起步阶段,竞争格局尚未固化,快速发展和变化中的市场为国内优秀热管理企业带来了新的成长机遇。国内优秀的汽车热管理企业,如三花智控、银轮股份、奥特佳等,凭借高质量的产品、周到的服务及有竞争力的价格,正加速切入以特斯拉为代表的新能源头部车企的配套体系中,未来市场地位有望持续提高。

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