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2020年中国硅片市场规模及行业发展态势分析[图]

2020年06月04日 13:51:44字号:T|T

金牛策略    一、2019年全球硅片市场规模112亿美元,中国大陆硅片市场实现突破性增长

    5G/AI/IoT开启第四次工业革新,云计算数据量和终端电子产品需求大幅增加, 2020年硅片行业将重拾增长。

    2009-2019全球半导体硅片销售额情况

数据来源:公开资料整理

    从行业价格的维度来看,全球半导体硅片价格在2008年受金融危机影响,价格呈断崖式下跌,在2016年达到近十年以来的低谷。智研咨询发布的《》显示:从2016年开始半导体硅片价格步入复苏通道,且上涨势头强劲,从2016年的0.67美元/平方英寸逐渐上涨至2019年的0.95美元/平方英寸。

金牛策略    由于半导硅片企业在上一个行业低谷中纷纷减产,而新产线的达成一般至少要两年时间,短期内半导体硅片产能无法快速提升。芯片企业选择接受逐渐上涨的硅片价格而避免缺少原材料带来的机会成本。因此,目前的半导体硅片市场还处于紧平衡状态,半导体硅片进一步涨价的趋势将延续。

    2011-2019年半导体硅片平均价格走势

金牛策略数据来源:公开资料整理

金牛策略    全球半导体制造中心向中国转移趋势不变,中国大陆芯片产能加速扩张,将持续推动中国大陆硅片市场规模增速高于全球

    中国大陆半导体硅片销售额达9亿美元(2009-2018)

数据来源:公开资料整理

    中国大陆芯片制造产能扩张增速高于全球(2020)

数据来源:公开资料整理

    中国大陆150mm-300mm芯片制造产能占比(2022)

数据来源:公开资料整理

    二、单晶硅市场规模预测

金牛策略    单晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。

    随着光伏市场的不断发展,高效电池将逐渐占据市场的主导地位。根据中国光伏行业协会的预测,未来几年单晶硅电池市场份额逐步增大,2018年单晶硅片市场份额已经超过40%,2019年超过一半,其中N型单晶硅片的市场规模也将逐年提升。

    2018-2025年中国单晶硅片市场占有率走势预测

金牛策略数据来源:公开资料整理

    2019-2020年单晶硅产业链价格分化

金牛策略数据来源:公开资料整理

    2020年单晶硅市场发展趋势-供应分析

数据来源:公开资料整理

    三、2020年中国多晶硅市场规模预测

    多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料,由石英砂加工的冶金级硅精炼而来,用于制造基于晶体硅的电池组件。多晶硅片对于单晶硅片存在一定成本优势。硅料环节产业门槛较高,过去国外垄断情况严重,随着我国自主技术研发获得成功,目前已经摆脱进口依赖。
数据显示:2005年以来,在政策推动下,我国多晶硅产业历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平,产品

金牛策略    质量多数在太阳能级一级品水平。2018年,全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家,产能利用率保持在较高水平,产量超过25万吨。2019年多晶硅产量达到34.2万吨。预计2020年我国多晶硅产量达45万吨。

    2015-2020年中国多晶硅产量走势预测

数据来源:公开资料整理

金牛策略    随着国内市场的快速发展,光伏市场的不断扩大,2019年我国多晶硅产量呈爆发性增长,2019年我国多晶硅产量同比增长32%。

    2015-2020年我国多晶硅产量增长走势

数据来源:公开资料整理

    四、2020年发展态势相对较好

    硅片是制作集成电路的重要材料,在半导体产业发展中占据着重要地位。硅片生产所需的原材料硅元素在地壳中储量丰富,随着生产技术不断进步,全球硅片产量持续提升,其中,中国产量增长迅速,已经成为全球硅片生产大国。随着我国5G、人工智能、物联网等新一代信息技术快速发展,我国市场对硅片的需求快速上升。

    硅片研发周期较长,且对企业的品控能力要求严格,行业进入壁垒较高。我国单晶硅片行业中,隆基股份产能份额占比达到39%,中环股份产能占比达到32%,双寡头合计产能占比达到71%,行业集中度高。我国多晶硅片行业中,保利协鑫产能占比为25%,位居第一,接下来是新特能源、新疆大全、通威股份、东方希望四家企业,这五家企业合计产能占比为60%,行业集中度也较高。

    随着技术进步,我国市场对性能更为优异的单晶硅片需求日益旺盛,因此我国单晶硅片产量增长快速,相对来说,多晶硅片产量增长较为平缓。2019年,我国单晶硅片价格较为稳定,而多晶硅片价格不断下跌,两者价格差逐步扩大。2020年,受“新冠肺炎”疫情影响,硅片市场需求或将下跌,我国硅片价格或将下滑,行业盈利能力将有所减弱。

金牛策略    硅片产品尺寸主要有6英寸(150mm)、8英寸(200mm)、12英寸(300mm)等,其尺寸越大,可以制造的芯片数量越多,下游企业生产成本越低,因此大尺寸成为硅片行业发展趋势。随着技术水平不断提高,为顺应市场需求,提高产品竞争力,我国硅片企业纷纷开发大尺寸产品,8尺寸与12英寸硅片成为我国硅片市场主流产品类型。

    硅片是半导体产业发展的重要原材料,在全球新一代信息技术不断进步的情况下,市场对硅片需求持续上升,利好行业发展。2020年,“新冠肺炎”疫情下,全球硅片市场需求或将下跌,但海外疫情更为严重,其硅片企业生产受到影响,供应将会出现短缺。我国疫情逐步缓解,企业逐步复工,可以补上海外市场供应缺口。相较来看,2020年,我国硅片行业发展态势相对较好。 

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