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2019-2020年一季度中国起重机行业销量及格局分析:汽车起重机市场呈现出“三足鼎立”的格局,市场集中度较高[图]

2020年06月02日 13:19:02字号:T|T

    起重机械包括汽车起重机、塔式起重机、随车起重机、履带式起重机、全地面起重机、越野轮胎起重机等系列。各类起重机械产品均在2017年开始复苏,在2008-2011年销售的大量起重机械预计将在2020年前后进入更新换代的高峰期。2019年中国销售汽车起重机42959台,同比增长33%,销售随车起重机15462台,同比增长9.78%,销售履带起重机2290台,同比增长21.9%。

    2003-2019年汽车起重机年度销售数据

金牛策略数据来源:公开资料整理

    2008-2019年随车起重机年度销售数据

数据来源:公开资料整理

    2008-2019年履带起重机年度销售数据

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国起重机行业发展模式分析及投资发展潜力报告》数据显示:2020年一季度销售汽车起重机10859台,同比下降14.5%,销售随车起重3774台,同比下降8.46%,销售履带起重机444台,同比下降32.5%。

    2008-2020Q1年汽车起重机月度销售数据

数据来源:公开资料整理

    2008-2020Q1年随车起重机月度销售数据

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    2008-2020Q1年履带起重机月度销售数据

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    起重机械属于工程机械的后周期产品,其复苏滞后于挖掘机,而且寿命大概在10年左右,预计在上一轮周期中销售的大量起重机械将在2018-2021年迎来更新换代的高峰期。汽车起重机、塔机、随车起重机、履带起重机销量在2017年开始正增长,2018、2019年销量持续攀升,预计2020年各类产品销量仍将维持高位。

    另一方面,环保政策的趋严,不符合排放标准的落后机型有望加速出清,也将有力推动替换潮。而在2008-2011年销售的大量起重机大部分为国三标准,目前汽车起重机国六标准逐步实施,也将带动产品的更新替代。当前汽车起重机国三及以下的产品保有量占比高达42.0%,未来伴随着国三标准车辆在市场上的逐步退出,更新需求也有望持续进行。

    各类汽车起重机保有量占比情况

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    汽车起重机替换高峰期预测图

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金牛策略    汽车起重机市场呈现出“三足鼎立”的格局。徐重(徐工机械全资子公司)、中联重科、三一重工三家企业合计的市占率达到90%以上,市场集中度较高。徐重市占率最高,在40%左右,长期位居汽车起重机市场第一位,2019年上半年市占率有所下滑。中联重科市占率2019年上半年持续提升至30%左右。三一重工市占率在20%-30%之间。安徽柳工市占率仅为3%左右,位居第四位。汽车起重机市场壁垒较高,其他厂商竞争较为激烈。

    主要企业汽车起重机市占率

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