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2019年中国集成灶行业发展概况、发展前景及影响行业发展的主要因素分析[图]

2020年06月02日 09:39:24字号:T|T

金牛策略    一、我国集成灶行业发展概况

金牛策略    改革开放以来,尤其是随着1992年社会主义市场经济体制改革目标的确立,我国厨房电器行业取得了快速发展,以吸油烟机和燃气灶为代表的厨房电器产品性能逐步提高、技术不断完善。以吸油烟机为例,从早期的老式排风扇到中式吸油烟机、欧式吸油烟机,再到侧吸式吸油烟机,产品吸油烟能力不断改善,产品形态和款式设计也有了较大丰富。

    2013年至2018年我国厨房电器零售规模由612亿元增至931亿元,年复合增长率达到8.75%。从结构上看,2013年至2018年,我国吸油烟机和燃气灶的零售额合计占厨房电器行业的比重基本保持在70%左右,吸油烟机和燃气灶是我国厨房电器行业的主要需求来源。

2013年-2018年我国厨房电器零售规模变动趋势

金牛策略数据来源:公开资料整理

金牛策略    近年来,居民收入水平的持续增长带来了人们对品质生活的追求,“集成厨房”、“开放式厨房”、“厨房电器一体化”等概念开始普及,消费者更加重视厨房生活体验,对厨房电器产品也提出了更高的要求,整体化、节能环保化、美观智能化、人性化和多样化成为厨房电器制造行业重要的发展趋势。

    我国传统的烹饪饮食习惯带来了对厨房油烟处理的客观需求,尽管传统吸油烟机的油烟吸除性能经过多年发展已取得了较大改善,但其油烟上排的结构设计不仅影响了油烟处理效果,而且噪音源离人耳较近,仍然无法从根本上满足用户对无烟厨房、无害厨房的追求,在此背景下,厨房电器生产厂家在功能设计、科技含量、外观造型等方面不断创新,以集成灶为代表的新型集成厨房电器产品应运而生。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国集成环保灶产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:随着消费者对集成灶产品认知度的提升和对产品性能的认可,集成灶市场规模持续扩大,行业步入快速发展阶段。2016年至2018年我国集成灶产品零售规模同比分别增长24.49%、47.54%和43.33%,增幅均明显高于同期吸油烟机和燃气灶等传统烟灶产品的增速。从占比来看,2016年至2018年集成灶产品零售规模占传统烟灶产品的比例分别为9.84%、12.91%和20.03%,稳步提高,说明集成灶在烟灶领域的市场占有率和行业影响力逐渐提升。2019年集成灶市场零售规模将达到180亿元,继续保持稳步增长的态势。

2016年-2019年我国传统烟灶和集成灶零售规模变动趋势

金牛策略数据来源:公开资料整理

金牛策略    从产品关联性看,集成灶与传统烟灶产品之间存在直接替代关系,由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、实用性、产品结构协调性与美观度等方面拥有传统产品所无法比拟的优势,能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求,其市场规模有望保持快速增长。

金牛策略    二、我国集成灶产品发展历程

    尽管我国首台集成灶产品早在2003年就推出市场,但前期消费者市场接受程度较低,产品市场规模较小。经过十多年的技术积累和改进,集成灶产品取得了长足的进步,根据产品性能及结构的发展情况,集成灶产品可以分为深井环吸式和侧吸式两种类型。深井环吸式系早期集成灶产品普遍采用的产品工艺结构,其采用内凹式锅架,吸风口置于锅架四周,烹饪时锅具产生的油烟将沿着锅具边沿被吸走,通过近距离的油烟吸附达到控油烟的目的。由于深井环吸式集成灶采用下凹式结构灶面,较为封闭的结构设计使得燃烧效率因氧气补给不足而有所降低,且对锅具的操作便利性也有待提高,产品缺陷较为明显。

    随着集成灶行业的不断发展,部分集成灶制造企业通过研发创新,在行业中较早推出侧吸式结构产品。侧吸式与环吸式的主要区别在于,后者是从锅具的四周将油烟往下吸,而前者则是从锅具的侧面吸排油烟,由于厨房油烟在产生后一般具有向高处扩散的趋势,侧吸式设计顺应并利用了油烟的自然走向,能够在油烟向高处扩散前将其吸排,从而提高了油烟吸排效率。此外,由于侧吸式结构吸风口远离火焰,且采用上凸式锅架,因而具有相对更高的使用安全性和燃烧热效率,烹饪时锅具的操作便利性也更高。因优势突出,侧吸式结构已成为行业普遍采用的产品工艺结构。

金牛策略    根据风机位置的不同,侧吸式集成灶又可分为风机后置式集成灶和风机下置式集成灶。风机后置式集成灶指的是将风机置于集成灶机身背部偏下的位置,由于风机占用了一定的机身内部空间,从而降低了空间利用效率。

    从深井环吸式到风机后置侧吸式乃至风机下置侧吸式,集成灶产品日趋完善的油烟吸排性能、较高的燃烧热效率和安全系数、美观便利的结构设计逐渐为人们所了解、认可和喜爱。十多年的技术积累和产品口碑,为集成灶行业的高速增长奠定了坚实基础。近年来,包括中国中央电视台、地方卫视等在内的多家权威媒体,都对集成灶行业的发展给予了重点关注,推动集成灶产品认知度快速提升。集成灶的诞生和发展,让人们开始意识到厨房空间和厨房生活更多的可能性,厨房将不仅仅是烹饪的场所,更代表着健康、安全、时尚、舒适、便捷。.

金牛策略    三、我国集成灶行业发展前景

金牛策略    (1)厨房电器市场保有量较低,行业蕴含广阔空间

金牛策略    近年来我国主要厨房电器产品的保有量呈稳步上升的态势,其中代表产品吸油烟机2017年城镇和农村每百户家庭的保有量分别为73.7台和20.4台,但仍显著低于主要白色家电,以电冰箱为例,2017年我国城镇和农村每百户家庭电冰箱保有量已分别达到98.0台和91.7台。

我国每百户家庭白色家电和吸油烟机保有量比较

数据来源:公开资料整理

金牛策略    我国吸油烟机保有量远低于白色家电。从吸油烟机本身来看,其保有量的城乡差距也较大。

    我国厨房电器产品的低保有量以及城镇化进程的深入推进,将为行业发展带来广阔空间。2018年我国城镇化率为59.58%,预计到2020年将达到60%左右。城镇化的提高意味着将有大量农村居民向城镇转移,行业需求将随着城镇化的推进而稳步增长。此外,随着我国厨房电器产品保有量持续增加,存量产品将陆续达到安全使用年限,从而将产生大量的产品更新置换需求。

    (2)房地产市场健康发展带来大量行业需求

    厨房电器产品与房地产行业发展存在一定关联性,从近几年我国商品房销售面积与厨房电器零售规模增速的比较来看,两者基本呈同向变化的趋势。我国“十三五”规划纲要明确指出,要保持房地产市场平稳运行,稳步化解房地产库存,扩大住房有效需求,从而为本行业提供了有效的需求支持,房地产市场健康持续发展将为行业的可持续增长带来需求保障。

2013-2018年我国商品房销售面积和厨房电器零售额增速对比

数据来源:公开资料整理

金牛策略    (3)收入水平增长带来消费能力提升,为行业注入长期发展动力

    长期以来,我国居民形成的明火煮食的饮食习惯,不仅催生了对灶具的需求,同时高温烹饪过程也产生了对油烟处理的需要。早期的烟灶产品如煤炉灶、排气扇等,虽然价格低廉,但产品性能、安全性等均有待提高。

    改革开放尤其是进入21世纪以来,居民收入和生活水平逐年提高,人们愈发重视厨房环境的健康与舒适。2013年至2018年,我国城镇和农村居民人均可支配收入分别由26,467元、9,430元增至39,251元、14,617元,与同期城镇和农村居民每百户家庭吸油烟机保有量存在显著的正向变动关系。目前,我国厨房电器保有量仍处于较低水平,人均可支配收入的稳步增长,一方面能提高厨房电器的整体需求与购买能力,另一方面也有助于推动需求结构升级,消费者在购买厨房电器时将更加注重产品品质,中高端产品越来越受到人们的欢迎,行业消费层次提高趋势较为明显,以集成灶为代表的新型厨房电器具有广阔的市场前景。

    四、影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

金牛策略    (1)国民经济持续稳定高质量发展

金牛策略    厨房电器产品作为耐用消费品,其市场需求状况与消费者的购买能力乃至国民经济发展水平直接相关。当前,我国经济已由高速增长向高质量发展转型,即更加注重提升经济发展质量和效率,持续增强经济创新力和竞争力,不断改善经济发展效益。国民经济的健康稳定发展,为行业提供了良好的宏观环境,带来了持久稳定的消费需求。

金牛策略    (2)城镇化进程加快

    城镇化是现代化的必经之路。我国经济发展水平的不断提高和工业化进程的不断加快,促使农村人口大量流入城市,推动城镇化水平稳步提升。2018年末我国常住人口城镇化率达到59.58%,但与发达国家平均城镇化水平相比还存在较大差距。《国家新型城镇化规划(2014-2020)》指出,到2020年我国常住人口和户籍人口的城镇化率预计将分别达到60%和45%左右。未来,随着我国土地、财政、教育、就业、医疗、养老、住房保障等领域配套改革持续推进,农业转移人口的市民化将更为便捷、顺畅,有望推动我国城镇化进程加速,从而带来对厨房电器产品的巨大需求。

2011年2018年我国城镇化水平变动趋势

数据来源:公开资料整理

    (3)产业政策支持

    为了促进行业提质增效,实现安全、节能、环保发展,国务院及相关部门、行业协会等出台了一系列法律、法规及规章,主要包括相关产业政策、生产许可证制度、强制认证制度、国家标准及行业标准等。

    (4)集成灶行业认知度逐步提高,优势品牌市场空间巨大

    近几年来,集成灶技术与性能日渐成熟,行业企业的营销投入也持续增加,集成灶在打造健康厨房方面的优势不断为消费者所了解和认可,行业发展步入“快车道”。集成灶产品作为传统烟灶产品的替代产品,与具有巨大市场容量的传统烟灶产品相比,其在厨房电器行业所占销售比重较低,未来仍具有良好的增长空间。同时,目前集成灶行业市场集中度仍偏低,具有绝对领导地位的品牌尚未形成,行业优势品牌或可把握更多市场机会以进一步提高市场占有率。

金牛策略    (5)居民消费水平提高、消费需求升级,集成灶市场前景广阔

    21世纪以来,我国城镇和农村居民人均可支配收入逐年上升,居民消费水平不断提高,消费者对中高端厨房电器的整体需求与购买能力得到了有效的提升,厨房环境的健康与舒适亦成为了消费者较为关注的生活品质。随着消费结构的升级及消费主力逐渐向年轻一代消费者群体转移,以集成灶为代表的现代新型厨房电器产品不仅能够满足消费者的基础需求,还能提供更加智能、环保的消费感受,具有较为广阔的市场前景。

    2、不利因素

    (1)行业规范发展程度有待进一步提高

金牛策略    集成灶行业为新兴行业,发展时间较短,除少数知名品牌企业外,大多数企业的规模较小,缺乏自主品牌,资金实力、营销水平和生产能力等也较弱,这些企业主要依靠低价竞争获取生存空间,产品同质化较为严重,从而对行业健康发展形成一定制约。

    (2)受房地产市场波动的影响较大

金牛策略    厨房电器产品市场需求状况在一定程度上受房地产市场波动的影响。近年来我国房地产行业取得了较快发展,商品房销售面积总体呈稳步上升的态势,但房价过快上涨也导致政府针对房地产行业出台了一系列调控政策,这些政策将通过影响房地产市场交易行为,进而影响本行业的市场需求。

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