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中国对外直接投资现状分析(附对外直接投资发展阶段、政策、企业数量、流量及存量构成情况)

2020年05月15日 13:59:32字号:T|T

     1、对外直接投资发展阶段及政策演变

     改革开放以来,我国对外直接投资从无到有,从有到多,从多到优,投资规模和质量显著提升,跻身对外投资大国行列,中国资本的全球影响力正愈来愈强,在全球经贸摩擦加剧、投资增长乏力、主要国家或经济体加强投资审查的条件下, 我国对外直接投资依托制度与政策优势,发挥全行业、全动因比较优势逆势上扬,2018年投资流量占全球比重上升至14.1%,创历史新高。

对外直接投资发展阶段

金牛策略资料来源:智研咨询整理

     中国对外直接投资发展政策的演变与中国改革开放的发展进程密切相关,即伴随着中国经济实力的不断增强,国际竞争力也不断增强,在更大范围和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争。与此同时,中国的对外直接投资政策也逐渐朝向政府推动型态势发展,从“走出去”战略的提出到将“走出去”上升到国家战略层面,从“走出去”到“一带一路”,从“一带一路”到五大发展理念,一次次以崭新的视角体现中国对外投资的方向,充分凸显出中国政府从鼓励对外直接投资到大力推动对外直接投资的演变历程。

中国对外直接投资政策的演变

年份
政策文件或会议
内容
1998年
中共十五届二中全会
鼓励支持中国有实力有优势的国有企业“走出去”,“走出去”战略基本确定
1999年
《配资公司 鼓励企业开展境外带料加工装配业务意见的通知》
提出鼓励中国具有比较优势的轻工、服装加工等企业到境外开展带料加工装配业务
2000年
全国人大九届三次会议
把“走出去”战略提高到国家层面上
2001年
《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》
鼓励能够发挥中国比较优势的对外投资,扩大国际经济技术合作的领域、途径和方式
2002年
中共十六大会议
明确提出坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平
2004年
《配资公司 境外投资开办企业核准事项的规定》
支持和鼓励有比较优势的各种所有制企业赴境外投资开办企业,金融机构安排“境外投资专项贷款”
2005年
《配资公司 推进信息产业企业“走出去”的若干意见》
支持和鼓励中国信息产业“走出去”
2007年
中共十七大会议
把“引进来”和“走出去”更好地结合起来,标志着中国对外直接投资进入新阶段
2007年
《配资公司 鼓励支持和引导非公有制企业对外投资合作的意见》
鼓励和支持中国轻工业、纺织服装业等非公有制企业进行境外投资合作
2012年
中共十八大会议
加快“走出去”步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司
2013年
中共十八届三中全会
提出“一带一路”倡议,为“走出去”提供战略支撑,为对外直接投资开辟广阔天地
2015年
十八届五中全会
提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,推行更深度、更高质量的“走出去”与“引进来”相结合
2015年
《配资公司 推进国际产能和装备制造合作的指导意见》
充分体现立足国内优势和市场需求,推动铁路、电力、航空航天装备等国际产能和装备制造业大力度“走出去”
2016年
国家“十三五”规划纲要
坚持“引进来”和“走出去”并重,发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给
2016年
《促进中小企业国际化发展五年行动计划( 2016-2020 年)》
大力支持中小企业积极融入全球价值链和产业链,努力加强对外经济合作
2017年
商务部例行发布会
支持国内有能力、有条件的企业,开展真实合规的对外投资活动
2018年
全国商务工作会议
加强规划,鼓励并引导有能力、有实力的民营企业积极“走出去”参与全球市场的竞争
2019年
商务部例行发布会
继续鼓励有实力、信誉好的各类企业,按照市场原则和国际惯例开展对外投资合作

资料来源:智研咨询整理

金牛策略     2、对外直接投资现状分析

     2018年末,中国境内投资者达到2. 71万家,从其在中国工商行政管理部门]登记注册情况看,有限责任公司占43. 5%,较上年增加2.1个百分点,依然是中国对外投资占比最大、最为活跃的群体;私营企业占24. 3%,位列次席;股份有限公司占11. 1%;外商投资企业占5.0%;国有企业占4.9%;港、澳、台商投资企业占3. 7%;个体经营占2.4%;股份合作企业占1.6%,集体企业占0.4%,联营企业占0.2%,其他企业占2. 9%。

2018年末中国境内投资者按工商登记注册类型分类情况

工商登记注册类型
数量:家
比重:%
有限责任公司
11787
43.5
私营企业
6583
24.3
股份有限公司
3013
11.1
外商投资企业
1347
5.0
国有企业
1335
4.9
港澳台商投资企业
999
3.7
个体经营
654
2.4
股份合作企业
429
1.6
集体企业
96
0.4
联营企业
65
0.2
其他
783
2.9
合计
27091
100.0

金牛策略资料来源:2018年中国对外直接投资统计公报

金牛策略     商务部数据显示,截至2012年底中国境内投资者在国(境)外设立2.2万家对外直接投资企业,截至2018年底,中国有2.7万家境内投资者在国(境)外设立4.3万家对外直接投资企业。

2012-2018年中国对外直接投资企业数量走势

资料来源:中国对外直接投资统计公报

     2018年末,中国境内投资者共在全球188个国家(地区)设立对外直接投资企业4.29 万家,较上年末增加3600多家,遍布全球超过80%的国家( 地区)。其中,亚洲的境外企业数量超过2.4万家,占57%,主要分布在中国香港、新加坡等;北美洲境外企业数量为6211家,占14.5%,主要分布在美国、加拿大。

2018年末中国对外直接投资企业各州构成情况

洲别
对外直接投资企业数量:家
比重:%
亚洲
24437
57.0
北美洲
6211
14.5
欧洲
4581
10.7
非洲
3680
8.6
拉丁美洲
2565
6.0
大洋洲
1398
3.2
合计
42872
100.0

金牛策略资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报

     智研咨询发布的《2020-2026年中国对外直接投资行业竞争格局分析及战略咨询研究报告》数据显示:我国对外直接投资净额(流量)从1982年的0.44亿美元增长到2018年的1430.4亿美元,年均增速高达 25.19%,其中2017年对外直接投资流量为1582.9亿美元,首次出现负增长;存量从1982年的0.83亿美元增长到2018年 的19822.7亿美元,年均增速高达32.32%。对外直接投资流量和存量世界排名分别从1982年的第29位 和第48位上升至2018年的第二位和第三位。

2007-2018年中国对外直接投资净额、存量统计

资料来源:国家统计局

金牛策略     (1)对外直接投资净额(流量)分析

     我国金融业对外直接投资净额总体呈现增长态势,2015年242.46亿美元为最高值,2018年为217.17亿美元,同比增长15.61,%,占全部对外直接投资净额的15.18%。

2010-2018年中国金融业对外直接投资净额及比重情况

资料来源:国家统计局

     从对外直接投资流量构成上看,2018 年新增股权投资704亿美元,占流量总额的49.2%;债务工具投资(仅涉及对外非金融类企业)为301.1亿美元,占21.1%;2018年中国境外企业经营情况良好,当年收益再投资( 即新增留存收益) 425. 3亿美元,占同期中国对外直接投资流量的29. 7%。

2018年中国对外直接投资流量构成

金牛策略资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报

     2018年中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类,其中流向传统租赁和商务服务、金融、制造、批发和零售业的投资均超过百亿美元,租赁和商务服务业保持第一位,对外投资净额(流量)为507.78亿美元,比重为35.50%,金融业以217.17亿美元位列第二。

2018年中国对外直接投资净额(流量)行业分布

行业
对外直接投资净额(流量):万美元
比重
租赁和商务服务业
5077813
35.50%
金融业
2171720
15.18%
制造业
1910768
13.36%
批发和零售业
1223791
8.56%
信息传输、计算机服务和软件业
563187
3.94%
交通运输、仓储和邮政业
516057
3.61%
电力、燃气及水的生产和供应业
470246
3.29%
采矿业
462794
3.24%
科学研究、技术服务和地质勘查业
380199
2.66%
建筑业
361848
2.53%
房地产业
306600
2.14%
农、林、牧、渔业
256258
1.79%
居民服务和其他服务业
222822
1.56%
住宿和餐饮业
135396
0.95%
文化、体育和娱乐业
116586
0.82%
教育
57302
0.40%
卫生、社会保障和社会福利业
52480
0.37%
水利、环境和公共设施管理业
17863
0.12%

资料来源:国家统计局

金牛策略     按对外直接投资流向地区看,2018年,我国对亚洲的投资占比最大,流向亚洲的投资为1055.1亿美元,同比下降4.1%,占当年对外直接投资流量的73.8%,其中对中国香港的投资868.7亿美元,同比下降4.7%,占对亚洲投资的82.3%,对东盟十国的投资136.9亿美元,同比下降3%,占对亚洲投资的13%;对非洲、美洲的投资快速增长,其中流向非洲的投资为53.9亿美元,同比增长31.5%,占当年对外直接投资流量的3.8%,主要流向刚果(金)、南非、莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉、肯尼亚等国家;对欧洲投资降幅较大,2018年流向欧洲的投资为65.9亿美元,同比下降64.3%。

2018年中国对外直接投资净额(流量)各州构成情况

洲别
对外直接投资净额(流量)金额:亿美元
同比:%
比重:%
亚洲
1055.1
-4.1
73.8
拉丁美洲
146.1
3.8
10.2
北美洲
87.2
34.2
6.1
欧洲
65.9
-64.3
4.6
非洲
53.9
31.5
3.8
大洋洲
22.2
-56.5
1.5

资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报

金牛策略     (2)对外直接投资存量分析

     近年来我国金融业对外直接投资存量逐年增加,2018年增加至2179亿美元,同比增长7.45%,占全部对外直接投资存量的11%。

2010-2018年中国金融业对外直接投资存量及比重情况

资料来源:国家统计局

     2018年中国对外直接投资涵盖了国民经济所有行业类别,存量规模上千亿美元的行业有6个,包括租赁和商务服务、批发和零售业、金融、信息传输/计算机服务和软件业、制造、采矿业,租赁和商务服务业保持第一位,对外投资存量为6754.7亿美元,比重为34.1%。

2018年中国对外直接投资存量行业分布

金牛策略资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报

     2018年末,中国对外直接投资存量分布在全球的188个国家(地区),其中在亚洲的投资存量为12761.4亿美元,占当年对外直接投资存量的64.4%,主要分布在中国香港、新加坡、印度尼西亚、中国澳门、马来西亚、老挝、哈萨克斯坦、韩国、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨、泰国、越南、缅甸、印度、以色列、巴基斯坦等;其次为拉丁美洲4067.7亿美元,主要分布在开曼群岛、英属维尔京群岛、巴西、委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔、牙买加、墨西哥、秘鲁、特立尼达和多巴哥、智利、巴拿马等。

2018年中国对外直接投资存量各州构成情况

洲别
对外直接投资存量:亿美元
比重:%
亚洲
12761.4
64.4
拉丁美洲
4067.7
20.5
欧洲
1128
5.7
北美洲
963.5
4.9
非洲
461
2.3
大洋洲
441.1
2.2

金牛策略资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报

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