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2019年中国包装机械行业发展特点、发展现状及行业发展前景分析[图]

2020年05月11日 13:51:07字号:T|T

金牛策略    一、塑料机械在包装行业的应用及发展特点

金牛策略    目前包装行业是塑料制品应用最广泛的行业,包括各种保鲜膜、印刷基材膜、热收缩膜、阻隔膜等各种包装薄膜以及酸奶瓶、食品罐等各种包装器皿等。由于食品直接关系到消费者健康,因此对包装材料的要求也比较高,除了防透气、防潮、耐油、耐刺穿、高透明等基本特性,还要求对挥发物(如食品的芳香)具有高阻隔性、内层具有耐油、外层方便印刷、热封强度高等。

    随着我国对外贸易规模的不断扩大,包装行业出口市场也表现活跃。智研咨询发布的《2020-2026年中国包装行业市场竞争状况及投资风险预测报告金牛策略》显示:2016-2019年,我国包装行业出口不断增加。2019年行业实现总出口额350.24亿美元,同比增长9.64%,继续保持着强劲的增长势头。

2015-2019年中国包装行业出口额及增速情况

金牛策略数据来源:公开资料整理

金牛策略    从细分领域出口情况来看,塑料包装完成累计出口额225.86亿美元,占比64.49%;纸包装完成累计出口额63.54亿美元,占比18.14%;金属包装完成累计出口额20.3亿美元,占比5.8%;玻璃包装完成累计出口额19.51亿美元,占比5.57%;包装机械及其他完成累计出口额16.55亿美元,占比4.73%;竹木包装完成累计出口额4.48亿美元,占比1.28%。

2019年中国包装行业出口额细分领域占比情况

数据来源:公开资料整理

金牛策略    从进口产品构成来看,塑料包装为主要进口产品。2019年塑料包装累计完成进口额125.48亿美元,占进口总额的89.38%;包装机械及其他完成累计进口额11.23亿美元,占比8%;金属包装完成进口额1.61亿美元,占比1.14%;纸包装完成累计进口额1.55亿美元,占比1.1%;玻璃包装完成累计进口额0.51亿美元,占比0.36%;竹木包装完成进口额0.02亿美元,占比0.01%。

2019年中国包装行业进口额结构

数据来源:公开资料整理

金牛策略    按塑料制品生产过程,塑料机械可分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。塑料配混机械用于各种形式的塑料配混料的制造,包括捏合机、炼塑机(开炼机和密炼机)、切粒机、筛选机、破碎机和研磨机等。塑料成型机械又称塑料一次加工机械,用于塑料半制品或制品的成型,包括压塑机、注塑机、挤塑机、吹塑机、压延机、滚塑机、发泡机等。塑料二次加工机械用于塑料半制品或制品的再加工和后处理,包括热成型机、焊接机、热合机、烫印机、真空蒸镀机、植绒机、印刷机等。金属加工机床也常用于塑料二次加工。塑料加工辅助机械或装置用以实现塑料加工过程的合理化,包括自动计量供料装置、边角料自动回收装置、注塑制品自动取出装置、注塑模具快速更换装置、注塑模具冷却机、自动测厚装置以及原材料输送和贮存设备等。这类辅助机械或装置,已成为现代化塑料加工过程自动化所不可缺少的部分。

    未来几年,包装设备在发展中国家和地区的销量将超过在发达国家和地区(如日本、美国和西欧)的销量。而最大的发展中国家——中国,对包装设备的需求到2012年将超过33亿美元,从而超过美国成为全球最大的市场。在印度和俄罗斯,以及在低容量市场,如乌克兰、伊朗、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯、墨西哥、南非和土耳其,对包装设备的市场需求也有一定的上升空间。

    尽管在一些发达国家,如英国、德国、意大利和日本,对包装设备的需求会相对缓慢,但也会有一定的增长。另一方面,包装设备制造业也将以更快的速度在发展中国家崛起,不过设备制造能力还是由工业化国家领衔。到2012年,西欧、日本和美国将继续占据2/3的包装机械制造市场。

    包装机械相比较来说,是一个发展比较慢的行业,自身存着着不足。主要体现在以下方面:因为各企业出身不同(国有、集体、私营),资金、装备、技术气力相差悬殊,出发点亦有高低不同。总体趋势是高出发点的较少,大多数企业是在低水平设备上徘徊。一个地区有多家在生产,重复性较大,价格也竞争厉害,利润薄弱。

金牛策略    包装机械技术含量日趋增加。中国现有的一些打包机械产品技术含量不高,而国外已将很多先进技术应用在打包机械上,如远距离遥控技术(包括监控)、步进电机技术、自动柔性补偿技术、激光切割技术、信息处理技术等。

金牛策略    包装机械市场日趋垄断化。目前中国除了钢带打包机,气动打包机和一些小型全自动打包机,半自动打包机有一定规模和优势外,其他包装机械几乎不成体系和规模,特别是市场上需求量大的一些成套包装生产线,在世界包装市场中均被几大包装机械企业(集团)所垄断。

    包装机械零部件生产专业化。国际包装界十分重视提高打包机械加工和整个包装系统各部件的兼容性,所以打包机械零部件生产专业化是发展的必然趋势,很多零部件不再由打包机械厂生产,而是由一些通用的标准件厂生产,某些特殊的零部件由高度专业化的生产厂家生产,真正有名的包装机械厂将可能是组装厂。产品向多功能与单一、高速两极化发展。打包机械的最终作用在于提高生产效率和产品多样化。

金牛策略    包装机械行业应走品牌战略。坚持“质量第一”的企业首先是具备了创的基础,加上在竞争中不断立异,高新技术的应用和前沿工艺的探索,着名企业、着名产品将被逐渐筛选出来。例如,啤酒饮料灌装出产线、瓦楞纸板出产线、利便面出产线、杯装灌装机、宽幅复膜机、200升以上大桶吹塑机、BOPP吹瓶机、巧克力设备、均质机等固然出产企业不少,但着名度高、销售额大的已呈显着集中趋势,着名企业、着名品牌正在逐渐形成。石家庄科胜包装机械有限公司生产专业的包装机,灌装机,打码机,喷码机,收缩机,贴标机等包装设备。

    我国打包机械整体技术还落后于发达国家,但是我国打包机械市场需求促进了打包机行业的发展也推动了生产企业不断的进行自己创新,改变落后的经营理念和发展思维,因此我国打包机行业未来的发展非常乐观的,只要企业能够抓住机遇,相信在不久的将来我国打包机行业会站立在世界包装行业的前端。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉观察,我国包装行业正向打造新型包装机械,引领包装机械向集成化、高效化、智能化等方向发展。迈川伺服驱动器将成为一个核心的部件产品。目前自动化技术在包装生产线中已占50%以上,大量使用了电脑设计和机电一体化控制,提高生产率、设备的柔性和灵活性,增加机械手以完成复杂的包装动作。

金牛策略    目前在灌装设备、包装设备、包装材料生产设备等方面,国内企业都有了长足的进步。但是,我国包装机械品种约有1300多种,缺少高科技、高精度、高质量配套产品,产品性能低,稳定性和可靠性差。仍需借助高端端技术助力包装机械产品升级。

加工的高度效率化
主要是采用机电一体化技术和光、电、液、自动化控制技术等来实现的,由连续式生产设备代替间歇式生产设备,由专业化生产设备代替通用化生产设备,由人性化生产设备代替中小型生产设备。使生产线实现连续化生产、专业化作业、自动化调节、规模化经营等,可显着提高生产效率和经济效益。
产业自动化趋势
未来的包装机械将配合产业自动化趋势,促进包装设备总体水平提高。如高智能数控系统、编码器及数字控制组件、动力负载控制等新型智能设备已经普遍应用到包装机械设备中,使设备使用者在操作过程中更具有独立性、灵活度、操作正确性、高效率和兼容性。

金牛策略数据来源:公开资料整理

    总体上看,我国包装机械的发展,不仅在设备规模上扩大了,而且正加速向光机电一体化、自动化推进。随着科技的不断发展与进步,未来微电子、电脑、工业机器人、图像传感技术和新材料等在包装机械中将会得到越来越广泛的应用,各企业亟须引进新技术,向生产效率高、自动化程度高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的包装设备进军。

金牛策略    二、国内包装机械行业发展概况

金牛策略    目前,包装机械制造主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。而纸包装机械作为包装机械重要细分行业之一,随着近年来食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等下游行业的快速发展,产销实现了高速增长。虽然近年来发展中国家机械制造能力迅速提升,但是由于纸包装机械成套设备的生产对智能数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高,因此意大利、德国、日本等少数发达国家在纸包装机械生产领域仍具有一定技术优势。

中国包装机械发展现状

1
自动化
我国包装机械自动化技术的发展在朝着包装机械制造全球化、敏捷化、网络化、虚拟化、智能化和绿色化方向不断发展。
2
全球化
其一,市场全球化竞争愈演愈烈,从包装机械行业可以看出,很多企业由于自身竞争力不足,经营压力较大或者面临倒闭;而幸免于难的企业,想要在市场中占据有利地位,就必须充分考虑进一步扩展新市场。其二,计算机网络技术的不断更新与发展,促进了竞争企业之间的合作关系,这种关系可以帮助双方实现双赢。合作和竞争是全球化制造行业发展的一种新动力,网络化是全球化制造技术的重要基础,只有切实融入网络化通讯技术,才能够确保包装机械行业实现全球化发展。
3
网络化
随着网络技术的更新发展,包装机械在空间与时间上的限制不断增加,而计算机网络的普及,势必会推动企业生产与销售方式的创新改革。从产品设计、零件采购和市场动态方面分析,能够以网络技术为载体,进行经营管理,并实现异地控制。而且,在网络信息技术的发展推动下,包装机械行业会遇到全新机遇与挑战,并促使企业实现竞争与合作的双重关系。
4
虚拟化
在产品生产过程中利用虚拟技术主要体现在检验与仿真上。虚拟技术可以实时检验产品的可加工性、加工方式与设计思路等,进而准确保证生产周期与产品质量。同时,还能够进行产品仿真模拟,通过计算机网络,对产品生产过程进行仿真模拟,防止在操作过程中遇到不可控问题。
5
绿色化
所谓绿色化实际就是通过绿色生产、设计、材料、设施设备、工艺、包装、管理等环节生产绿色产品,产品在使用之后,还可以进行绿色处理,然后再回收利用。通过绿色制造,可以最大限度降低机械制造对环境造成的影响,提高原材料和能源的利用率。

数据来源:公开资料整理

金牛策略    20世纪80年代以前,我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。随着我国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境,国内包装机械企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局,机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小,产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平。

2010-2019年中国包装专用设备产量情况

数据来源:公开资料整理

    近年来,我国包装机械进口额已经开始出现负增长,国产设备替代进口产品成为趋势,国内市场的主导地位已经由我国企业所占据,越来越多的纸包装生产企业也因此选择国产包装设备,替代进口机械已成为市场主流和必然趋势。

    一方面,世界发展中国家和地区经济的快速增长使得包装机械的市场需求快速提升;另一方面,发达经济体包装机械成套设备保有量较大,随着经济的进一步复苏,设备更新、机械设备下游厂商扩建仍将支撑包装机械成套设备的市场需求,全球包装机械需求未来将保持稳步增长,海外市场空间广阔,我国企业出口的潜力巨大。

    随着整体实力的不断提高,我国企业越来越多的参与国际市场竞争,抢占海外市场份额。2017年,我国包装机械出口总额为23.79亿美元,同比增长6.48%,我国包装机械出口额已连续6年稳步增长。近几年,发展中国家经济发展较快,但仍需要通过其他国家进口先进的设备和技术以弥补自身的制造业缺口,因此,海外市场尤其是发展中国家的市场,在未来较长一段时间内将会成为我国包装机械出口的巨大市场。另外美国等发达国家劳动成本越来越高,部分产品进口的利润会比自身生产更高,因此包装机械出口至发达国家也将是一个前景广阔的市场。

    三、行业发展前景

    随着包装行业与加工行业发展的进一步提高后,使得商品包装的效果和生产方式都有了新的要求,尤其是在市场经济发展有所改变下看,更是促使其的发展有新的一面体现在市场之上,为此包装机械的发展为实现包装的绿色节能环保特点,开始不断有新的投入,为满足商品包装的变化而提供生产力量。

    目前市场上的商品随着种类的不断增多导致了其的包装形式也有了繁多化的表现,况且市场经济的高速发展导致了提高低碳环保绿色包装的方式已经成为了包装机械发展的重点要求,所以在对包装材料和商品上市后的回收再利用方面都需要有新的研究,才更利于生产企业实现低碳环保发展的目标。

金牛策略    1、下游行业持续快速发展,包装机械市场需求广阔

    我国宏观经济近十年来保持高速增长,已经成为世界第二大经济体, 2019年,我国国内生产总值达到99.0865万亿元,较上年增长率为6.1%,成为推动全球经济增长的中心之一,同时也是全球最大的消费市场之一。得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划,国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长,包括茶叶、烟酒、鞋、首饰、化妆、消费电子等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装机械工业的快速增长起到了巨大的带动作用。随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长,未来这些下游行业仍将继续带动包装机械行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展,同时也将为包装机械工业提供更为广阔的市场空间。

    2、人口红利消失,劳动力成本上涨

金牛策略    随着我国劳动人口数量的下降,人口红利逐步消失,劳动力成本快速上升,低成本的人力优势逐步减弱,劳动密集型的生产企业人力成本日益增加,智能制造已经变成劳务密集型的传统产业转型、新旧动能转换及供给侧改革的主要方向。2013年我国劳动年龄人口(16-59岁)数量为91954万人,2019年我国劳动年龄人口(16-59岁)数量为89640万人,复合增长率为-0.42%,2013年到2019年,我国劳动年龄人口(16-59岁)占总人口的比例也逐年下降。

2013-2019年中国劳动年龄人口占总人口的比例情况

数据来源:公开资料整理

    此外,由于受诸如新型冠状病毒肺炎(COVID-19)等疫情的影响,人员隔离、工人停工,各行各业尤其是制造业企业都将面临即刻复工与严防疫情扩散的双重压力,通过智能制造,无人工厂、无人车间将会不断涌现,对于缓解人工短缺,应对疫情等特殊期间具有重要作用。

    3、国家和地方产业政策的支持

    2006年以来,国务院、工业和信息化部、中国食品和包装机械工业协会、中国包装联合会陆续出台了多项政策,以促进装备制造业的发展。国家的上述一系列措施和政策将在相当长的时期内促进本行业的健康、快速发展。

    4、行业技术水平大幅提高

    我国包装机械行业起步较晚,发展初期在研发、设计、生产与技术方面和发达国家存在相当大的差距。近年来,在国家产业政策的扶持下,部分企业通过自主创新、引进吸收国外先进技术,技术水平大幅提高,不断缩小与国外先进技术的差距。目前,我国包装机械行业技术水平整体已处于国际中上游水平,部分技术已达到国际先进水平。国内包装机械技术水平的提升增强了国产包装机械设备的国际竞争力,为我国包装机械设备出口创造了条件,同时改变了我国高端包装设备长期依赖进口的局面,具有明显的“替代进口”效应。

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