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2020年中国LED驱动电源上市公司发展情况、各行业LED驱动电源市场规模、行业发展趋势及三大痛点分析[图]

2020年05月07日 14:14:28字号:T|T

    一、LED驱动电源上市公司发展情况

金牛策略    LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

    而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

金牛策略    根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:

1
高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。
2
高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装LED驱动电源在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3
高功率因数功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因数方面有一定的指标要求。
4
驱动方式通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,会影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5
浪涌保护LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6
保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7
防护方面灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8
驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
9
要符合安规和电磁兼容的要求。

数据来源:公开资料整理

    随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。

    随着全球各国日益关注节能减排,作为最具优势的新型高效节能照明产品LED成为世界各国节能照明重点推广产品,导致全球LED照明市场迅速发展,2018年全球LED产值规模达到629亿美元。2018年全球LED照明渗透率已经达到42.5%,2018年中国LED照明市场规模达到5985亿元,同比增长12.5%,其中户外照明市场规模达到950亿元,LED已经成为商业照明、家居照明、户外照明的力量。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国LED照明行业深度调研及未来发展趋势报告》显示:2019年前三季度LED驱动电源所有上市公司的利润总额为183503.85万元,前2家企业利润总额占比为96.64%;榜单中有2家公司的利润规模超过74665万元大关,排名前两家分别突破102678万元和74665万元,分别是苏州东山精密制造股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司。苏州东山精密制造股份有限公司成为2019年LED驱动电源利润规模最大的中国公司,利润高达102678.63万元,江苏林洋能源股份有限公司紧随其后,利润达到74665.27万元。具体详细排名情况如下:

排名
证券代码
证券名称
利润总额(万元)
上市地点
注册地
所属行业
1
002384
东山精密
102678.63
深圳证券交易所
江苏省苏州市吴中区东山上湾村
制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
2
601222
林洋能源
74665.27
上海证券交易所
江苏省启东经济开发区林洋路666号
制造业-仪器仪表制造业
3
002885
京泉华
5188.51
深圳证券交易所
广东省深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园
制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
4
002638
勤上股份
971.44
深圳证券交易所
广东省东莞市常平镇横江厦村
制造业-电气机械和器材制造业

数据来源:公开资料整理

    2019年中国LED驱动电源上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,前4家利润总额企业中,注册地址在苏州市的企业数量最多,共有1家企业上榜,占据了榜单总数的25%;注册地址在深圳市的企业数量排在第二,共有1家企业上榜,其次是南通市、东莞市等地区,分别有1家、1家。

中国LED驱动电源上市公司注册地址数量

金牛策略数据来源:公开资料整理

    2019年中国LED驱动电源上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,中国上市公司中注册地在苏州市的LED驱动电源企业利润总额高达102678.63万元,利润贡献率为55.95%。其次是南通市和深圳市地区,上榜企业的利润总额分别为74665.27万元和5188.51万元,三地的头部效应明显。东莞市等地区上榜企业的利润总额合计为971.44万元,总体贡献率为0.53%。

2019年中国LED驱动电源上市公司各地区利润总额

金牛策略数据来源:公开资料整理

    1、工业LED驱动电源

    近年来,工业生产领域面临降低单位能耗、提高资源利用率的深刻变革,高光效、低功耗的新型LED照明产品正在工业生产中不断替代传统灯具。以LED工业照明产品中最主要的LED工矿灯为例,其使用寿命可达5万小时以上,比传统工矿灯节电约60%,具有节能环保、寿命长、易于调光等显著优势,成为工矿灯的首选,其更新替换和新建的市场需求都呈不断增长趋势。

金牛策略    2017年中国LED工矿灯产值规模63.2亿元,2018年中国LED工矿灯产值规模达72.3亿元,同比增长14.5%;2015-2018年年均复合增长率达18.9%,预计2020年LED工矿灯的产值规模将达到89.8亿元的规模。未来市场空间广阔。

2015-2020年中国LED工矿灯行业市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

金牛策略    相比于传统照明产品,LED照明产品具有发光效率和能效比高、稳定耐用、可调光、更易于智能控制等特点,除在室内照明、户外照明等照明应用领域正大规模应用之外,其在LED植物照明、UVLED等新兴领域的应用都处于快速拓展阶段。主要搭配中大功率LED驱动电源应用的LED植物照明,以及光固化、工业用曝光相关的UVLED应用均具有较大的潜在市场空间。

    在LED植物照明领域,目前其全球的市场渗透率仍处于相对较低的阶段,并且市场目前仍主要集中在日本、美国、荷兰等少数国家和地区。2018年中国LED植物照明灯具产值规模达到17亿元,同比增长31%;预计2019年中国LED植物照明灯具产值规模将达到21亿元,同比增长23%;预计2020年中国LED植物照明灯具产值规模将达到28亿元的规模。

2018-2020年中国LED植物照明灯具市场规模走势

数据来源:公开资料整理

    在UVLED领域,根据产品的波长属性不同,UVLED可广泛应用于光固化、感应器、工业用曝光、光照射医疗类、生物蛋白分析、医疗区域消毒、空气杀菌、水质净化等领域。目前,主要应用于光固化、感应器、工业用曝光的UVLED的市场增速较快。未来,UVLED在空气杀菌、水质净化等领域的应用也有望成为新的市场增长点。

金牛策略    2、2021年中国户外LED功能性照明驱动电源市场规模将

    LED照明产品高节能、长使用寿命的优点,在路灯、隧道灯、高杆灯等户外照明领域都可以得到非常有利的发挥。在公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施等具体应用领域,户外LED照明产品正加速替代传统照明产品,其更新替换存量市场和新建项目增量市场的需求都呈不断增长趋势。因此,户外LED驱动电源行业也具有良好的市场需求发展空间。

金牛策略    2018年中国户外LED功能性照明驱动电源产值规模达到62亿元,同比增长21.6%,2015-2018年年均复合增长率为23.4%;预计到2021年,中国户外LED功能性照明驱动电源的产值规模将达到93亿元,2019-2021年仍将保持超过12%的年均复合增长水平。

2015-2020年中国户外LED功能性照明驱动电源市场规模及增长走势

金牛策略数据来源:公开资料整理

    3、LED照明驱动电源

金牛策略    ED驱动电源作为LED应用产品的核心部件之一,是很多LED人未必了解的。简言称之为LED电源,听到最多的就是隔离、非隔离、恒流、恒压等。LED电源与LED光源、LED光学、LED散热这些关键的配套部件一样,也是影响LED照明产品稳定性的主要因素。随着全球LED制造产业链的发展,我国在的LED配套行业越来越细分,越来越专业。从总数量上估计有没有和光源封装企业的数量差不多,5000+,我想是有的。全球LED照明市场的快速增长推动了LED照明驱动电源行业不断发展。

    在LED照明应用市场的快速增长推动下,国内LED驱动电源的市场需求也呈增长趋势。2015年我国LED驱动电源产值172亿元,2018年我国LED驱动电源产值280亿元,2017年和2018年同比增长率分别达到23.74%和14.3%。

金牛策略    伴随着LED照明市场的持续快速发展,国内LED驱动电源市场成长空间广阔。预计,到2021年,中国LED驱动电源的市场需求规模有望达到384亿元的规模。

2015-2021年中国LED照明驱动电源的市场规模及增长走势

金牛策略数据来源:公开资料整理

    作为全球LED照明产品的生产基地,中国同时也是全球LED驱动电源产业的聚集地。2015年中国LED驱动电源产值规模为172亿元,占全球LED驱动电源产值规模288亿元的59.7%;2018年中国LED驱动电源产值规模为280亿元,占全球LED驱动电源产值规模403亿元的69.5%,2015-2018年期间中国LED驱动电源产值在全球市场占有率提升了将近9.8个百分点。

金牛策略    随着全球LED照明制造产业继续向中国转移,未来中国LED驱动电源产值在全球的占比有望再进一步提升,这将进一步拉升国内LED驱动电源制造产业的市场需求。

中国LED驱动电源产值在全球市场占有率情况

金牛策略数据来源:公开资料整理

    在市场渗透率方面,目前中大功率LED驱动电源所主要匹配的户外和工业LED照明应用的市场渗透率仍相对较低。未来,随着户外和工业LED照明应用市场渗透率的上升以及新应用领域的不断拓展,中大功率LED驱动电源潜在市场需求的增速会相对较快。

    在市场竞争格局方面,由于中、大功率LED驱动电源主要配套用于户外、工业等LED照明领域,产品在恒压、恒流技术方面,在高可靠性和安全性和应对恶劣应用环境等方面的要求较高,其技术壁垒和行业相对较高,其市场集中度和行业利润空间也相对较高。

    二、LED驱动电源发展趋势及三大痛点

金牛策略    智能化电源产品市场化已经从LED路灯加速发展,当前。下一步是向商用照明及家居照明普及。物联网还不成熟的背景下,这中间还需要一段时间,但电源企业需要做好足够的技术及专利贮藏静待市场爆发。LED推广及快速普及过程中扮演着非常重要的角色,素有LED照明灯具心脏之称的驱动电源。其发展也随着照明产品需求不时改变。当前,高性价比和智能化是照明应用终端最大的诉求,为此企业不时推出光引擎技术和智能化电源产品。光引擎和智能化已经成为驱动电源的两大主流趋势。特别是智能照明,目前。被誉为LED照明下一个“风口”将为出现更人性化、更高能效的照明形式,营造出一种崭新的光环境。因此,LED电源技术也必需顺应此发展趋势,朝着更高能效、更轻薄,以及智能控制的方向发展。

金牛策略    智能照明庞大的市场空间也将推动智能化驱动电源的快速发展。据调查研究指出,不只如此。20132020年,智能照明市场每年以17%的复合年增长率在加速扩张。2020年,智能照明市场预计将超过80亿美元,将为智能化电源带来巨大的市场空间。智能化成驱动电源新风口,智能电源成为电源企业一大新的市场发力点。目前,智能照明前景被普遍看好的背景下。知名电源企业都纷纷推出了智能控制、调光调色的电源产品,并不时加大市场布局。

金牛策略    LED光源以其特有的优势,随着设施农业的快速发展以及对植物照明研究的深入。植物照明领域的应用前景可期。可谓已然比较幼稚,LED技术与应用发展到21世纪的今天。然而一些领域仍然具备十足的发展潜力,值得关注。智能照明其实算不上新奇。上世纪90年代,智能照明这个概念。国内就开始出现这个行业的萌芽,如今,智能照明的确也并未普及。然而,智能照明却绝对称得上潜力型选手。为何智能照明普及受阻?当今智能照明可谓面对三大痛点:包括ZigBe蓝牙、WiFi2.4GBLEMESH等。选择何种协议,1没有统一的行业规范。智能照明现有多种协议共存。让很多企业都很头大。纷繁的技术构筑的壁垒对智能照明发展进一步发生了阻碍。所以,行业急切需要一项主导的全球性协议。

金牛策略    智能照明并没有真正达到智能”水平,2消费者接受度不高。限于目前智能照明产品的发展水平。智能照明产品大多局限于调光、调色的初级阶段。所以,消费者接受度不甚理想也是情理之中。

金牛策略    故而性价比不突出。3产品性价比不高。智能照明产品的功能性并未完全赶上它较高的售价。这些痛点随着产业的不时推进、幼稚必将得到解决,然而。智能照明的普及是毋庸置疑的国内外多家企业在智能照明都有布局,科技巨头与激进照明企业的合作也将成为常态。智能照明也会迎来更大的发展空间。随着物联网、机器学习、云技术、大数据等多项技术的发展。

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