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2019年中国传统烟草薄片与HNB专用烟草薄片市场供需及我国HNB市场发展趋势分析[图]

2020年04月24日 14:25:44字号:T|T

    一、烟草薄片

金牛策略    烟草薄片又称再造烟叶或均质烟叶,是由卷烟生产过程中的废料烟叶碎片、烟末、烟梗或低次烟叶等经过加工处理,加入胶粘剂和其他添加剂,再经过干燥等工艺处理,制备成性状接近或优于天然烟叶的片状产品。其生产与应用始于 20 世纪 50 年代美国雪茄工业的机械化。烟草薄片的制作能够充分利用烟草废料,有效提升烟草材料的利用率,从而降低卷烟的生产成本。此外,烟草薄片还能够有效减少香烟带来的尼古丁、焦油等有害成分,同时保留香烟原本的口感,在不影响卷烟质量的情况下实现有效降焦,成为当下卷烟降焦减害一个较为有用的方式。目前国内,用烟草薄片切成丝填充在烟丝中。

烟草薄片制造工艺

制作工艺
制作过程 
优点
缺点 
适用厂商及产品
辊压法
将烟草原料粉碎后,与天然纤维混合,加入胶粘剂和其他添加剂混合的溶液,搅合均匀,经辊压、干燥后制成薄片成品
成本较低、能耗较少,生产工艺和设备结构简单,便于操作和维修
强度较差、比重较大、填充性能较低、焦油含量较高
中小型规模厂商;中低档香烟填充料
造纸法
将烟草原料加水浸渍后进行固液分离,将烟草中的水溶物和不溶物分离,其中的不溶物经制浆后通过抄纸机制成纤维片基,而水溶物则经过浓缩后还原加入基片,最终干燥后即成为造纸法再造烟叶
强度大,耐水性强,不易破碎;密度小;成丝率高,造碎率低,燃烧速度快,焦油释放量较少;便于运输和存储;借鉴成熟工艺,适用于大规模生产
工艺复杂,能耗较多,设备投资大,
大型厂商;传统卷烟
稠浆法
将烟草原料粉碎,均匀地分散在水中,加入胶黏剂和其他添加剂,然后将均匀的浆液铺在旋转的金属带上干燥、剥离后制成烟草薄片
产品香气、密集及填充值接近天然烟叶;机械加工性能好;可降低约 25%焦油释放量
投资较大、产品的主要技术指标明显低于造纸法
大型厂商;加热不燃烧新型烟草

数据来源:公开资料整理

    1、需求

    在卷烟配方中加入烟草薄片,可以提高卷烟品质,是一种降低卷烟焦油量的有效方法。表明,烟草薄片的掺入量 10%,焦油的平均降低率可达 8%~14%。再造烟叶在国内外卷烟配方中已得到广泛使用,我国烟草行业自上世纪 90 年代后期开始研发再造烟叶,并逐步在卷烟中进行应用,目前应用比例小于国际平均用量。

金牛策略    对于造纸法生产的烟草薄片,我国一类卷烟平均使用比例约为 4.5%,二类卷烟约为 5%,三类卷烟约为 6%,四类和五类卷烟约为 6%。按照 18 年卷烟分类数据计算,总体使用比例约为 5.42%。我国整体使用比例相对国外较低,世界销量最大的几个卷烟品牌中,烟草薄片的平均掺配比例均已超过 20%,而美国使用量达到 30%-35%。

我国烟草薄片用量估计(万吨)

金牛策略数据来源:公开资料整理

    对薄片需求进行敏感性分析,将标准卷烟平均每支重量设定在 0.87g-0.93g 之间变动,卷烟中薄片掺配率设定在 4.0%-8.0%之间变动。假设国内每年卷烟销量为 23500 亿支。当标准卷烟平均每支重量为 0.90g,薄片掺配率为 6.0%时,薄片需求可达 12.7 万吨。

薄片需求的敏感性分析

-
需求(万吨)
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
标准卷烟平均每支重量(克)
0.87
8.2
9.2
10.2
11.2
12.3
13.3
14.3
15.3
16.4
0.88
8.3
9.3
10.3
11.4
12.4
13.4
14.5
15.5
16.5
0.89
8.4
9.4
10.5
11.5
12.5
13.6
14.6
15.7
16.7
0.9
8.5
9.5
10.6
11.6
12.7
13.7
14.8
15.9
16.9
0.91
8.6
9.6
10.7
11.8
12.8
13.9
15
16
17.1
0.92
8.6
9.7
10.8
11.9
13
14.1
15.1
16.2
17.3
0.93
8.7
9.8
10.9
12
13.1
14.2
15.3
16.4
17.5

金牛策略数据来源:公开资料整理

    2010 年国家局印发《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》,提出积极实施降焦减害战略,努力实现产品质量安全稳定。随后,卷烟降焦技术不断进步,行业卷烟焦油量平均值稳步下降,国内低焦油卷烟实现了快速发展。2012 年国家局再次发文,要求从 2013 年1 月 1 日起,盒标焦油量在 11mg/支以上的卷烟产品不得在境内市场销售。2014 年国家烟草专卖局印发通知,要求加快卷烟降焦减害技术成果推广应用,实现 2015 年全国卷烟盒标焦油限量降至 10mg/支。随着国家卷烟减害降焦工作的逐步推进,造纸法烟草薄片的使用规模预计将进一步扩大。

低焦油卷烟( 焦油<8mg) 销量(万箱)及占比

数据来源:公开资料整理

    2、供给

金牛策略    国内烟草原料的供应以及烟草专卖品的生产与销售受到严格管控。在烟草薄片的供应链中,中烟公司是上游原材料的唯一供应商,也是下游产品的唯一使用者, 民营企业仅可在取得许可的情况下参与中游制造环节。

烟草薄片生产企业

公司名称
股东名称
产能(吨/ 年)
河南卷烟工业烟草薄片有限公司
河南中烟工业公司
10000
上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司 
上海烟草集团有限责任公司
10000
江苏鑫源烟草薄片有限公司
江苏中烟工业有限责任公司 
10000
湖南金叶烟草薄片有限责任公司
湖南中烟工业有限责任公司                       广东省金叶科技开发有限公司
10000
湖北新业烟草薄片开发有限公司
湖北中烟工业有限责任公司
5000(现有)
10000(在建)
云南中烟再造烟叶有限责任公司 
云南中烟工业有限责任公司
 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司
   昆明船舶设备集团有限公司
30000
福建金闽再造烟叶发展有限公司
厦门烟草工业有限责任公司
 福建中烟工业有限责任公司
          龙岩烟草工业有限责任公司  
10000 
安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司 
安徽中烟工业有限公司 
10000
中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司
施伟策—摩迪国际(中国)有限公司
红云红河烟草(集团)有限责任公司
(云南中烟工业有限责任公司 100%)
红塔烟草(集团)有限公司
(云南中烟工业有限责任公司 100%)
云南中烟工业有限责任公司 
中国双维投资有限公司
(中国烟草总公司 100%)
30000
广东金科再造烟叶有限公司
广东省金叶科技开发有限公司
(华宝国际控股有限公司 100%)
广东中烟工业有限责任公司 17.5%
中国烟草实业发展中心
(中国烟草总公司 100%)
中国烟草总公司广东省公司
(中国烟草总公司 100%)
广西中烟天成投资管理有限责任公司
(广西中烟工业有限责任公司 100%)
10000
贵州黄果树金叶科技有限公司
贵州中烟工业有限责任公司 
广东省金叶科技开发有限公司
(华宝国际控股有限公司 100%)
中国烟草投资管理公司
(国家烟草专卖局 100%)
中国烟草总公司贵州省公司
(贵州省烟草专卖局 100%)
10000
山东瑞博斯烟草有限公司
山东烟叶复烤有限公司
(中国烟草总公司山东省公司 91.27%;
上海烟草集团有限公司 8.73%)
5000
杭州利群环保纸业有限公司
浙江中烟工业有限责任公司
 香港岭峰国际(集团)有限公司
自然人股东
10000 

数据来源:公开资料整理

    二、HNB 专用烟草薄片

    在全球控烟大背景下,国际烟草巨头纷纷谋求新出路,加速布局新型烟草制品。2018 年新型烟草制品的消费者超过 4,000 万人,至2022年有望增长到6,400万人;2018年新型烟草制品销售额247亿美元,同比增长45.8%,规模相当于排名第 9 位的卷烟市场,接近烟丝、雪茄的年销售额;预计至 2020 年,新型烟草制品会成为销售额仅次于卷烟的品类。

    在产品类型上,新型烟草可分为雾化电子烟、加热不燃烧烟草制品两大类,两类产品在烟弹原料和工作原理等诸多方面存在差异。雾化电子烟主要由烟油、雾化器、电池组成,尼古丁来源于烟油中添加的烟碱或尼古丁盐,工作时通过雾化器的发热将烟油雾化;加热不燃烧烟草制品主要由烟弹和烟具组成,尼古丁来源于烟弹中的烟草段,工作时通过低温加热挥发产生尼古丁和香味。

    IQOS 产品由烟弹(Heets 或 Heatsticks)和烟具组成,其中烟具包含完整的加热系统。使用 IQOS 产品时,首先将烟弹插入烟具中,按下开关打开加热器,长按按钮待指示灯不闪烁后即可吸烟。消费者每次使用可通过 THS 加热烟弹 6 分钟或者吸食14 次。使用完毕后,消费者可将烟弹从吸烟器中取出并丢弃。

IQOS产品由多个部分构成

金牛策略数据来源:公开资料整理

IQOS 烟弹的“加热不燃烧”过程

数据来源:公开资料整理

IQOS 烟弹(Heatsticks)可分为四个部分,A 为烟草薄片构成的插头(tobacco plug),由烟草以及保湿剂,粘合剂和调味剂组成。B 为醋酸中空管,其中的水分和甘油可以用作保湿剂,以防止插头变干并在加热时促进气雾形成。C 为聚合物薄膜过滤器,用于冷却气溶胶。D 为醋酸纤维素烟嘴过滤器,用于模仿传统香烟感官特性。CD 均为过滤器元件。

烟弹可分为四个部分

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HNB 烟草薄片生产工艺

HNB产品专用烟草薄片
生产工艺
造纸法
造纸法烟草薄片在 HNB 产品中的应用是近年来烟草薄片的研究热点。目前的生产工艺是在传统工艺的基础上,研发、集成了专用片基制备工艺、涂布液(含发烟剂)制备工艺、涂布工艺、收卷工艺、制丝工艺等关键工艺而形成的。造纸法生产的烟草薄片优点在于调控性能较高,既可对涂布液进行调控,又可对片基进行改造,是形态和内质的双重朔造,且粘合剂用量较少;缺点在于受制于涂布率的影响,其有效负载干物质的含量低于稠浆法和辊压法烟草薄片,因此其发烟量及香气量稍低,并且发烟剂主要在布在烟草薄片表面,易浸出和吸潮。
干法造纸法
干法烟草薄片是借鉴干法造纸技术发展起来的一种新型烟草薄片,与造纸法薄片相比,其最主要的特点是以净化空气代替水作为分散、输送纤维的介质,由于其在生产过程中几乎不使用水资源,所以称为干法薄片。美国金佰利克拉克公司是最早借鉴这一技术的企业,我国相关研究起步较晚,生产 HNB 专用烟草薄片的技术是在传统干法烟草薄片生产工艺的基础上,集成创新了涂布液的制备工艺、多级涂布工艺、多级干燥工艺、压光工艺等关键工艺形成的。干法制造薄片的优点是结构疏松适宜,发烟效果较好,目前是中心加热 HNB 卷烟的主要烟草段材料之一;缺点是片基成型时厚度控制难度较高,进而影响了干法烟草薄片涂布液负载的均匀性、厚度及定量的稳定性,同时,由于干法烟草薄片加工强度不高,在切丝或聚拢成型(中心 HNB 卷烟烟支卷制关键工艺)时,易出现掉粉、破碎、断裂现象,因此需进行压光处理。
稠浆法
稠浆法生产 HNB 产品专用烟草薄片的技术是在传统稠浆法烟草薄片生产工艺的基础上,集成开发烟草原料的预处理工艺及混合精磨工艺、均质化浆料制备工艺、流延涂布工艺、多级干燥工艺形成的。根据菲莫国际在中国的专利 CN106714590A、CN107072285A 和CN107072286A 中公开的资料,稠浆法制造 HNB 专用烟草薄片的加工步骤主要有 6 步:原料粗破、原料精磨、粘合剂添加、发烟剂添加、外加纤维添加、成型及干燥。国内其他有关稠浆法制造 HNB 专用烟草薄片的研究报道较少,该领域的研究仍处于起步阶段
辊压法
目前国内有关辊压法烟草薄片在 HNB 产品中应用的研究报道较少,根据专利CN108065448A 中公开的资料,HNB 专用薄片的辊压法生产技术是在传统辊压法的基础上,对烟草原料的预处理、干湿物料混合分散、挤塑成型、多级辊压、多级干燥、收卷或分切等工序进行了集成和创新后形成的。辊压法薄片的优点是辊压成型时物料水分较低(20%至 40%),成型干燥时间较短,脱水量较低,香气及烟碱损失较少,较好地保留了烟草物料的原有品质;缺点是填充值较低,卷制成烟支后吸阻较大;并且辊压法烟草薄片伸长率低于稠浆法烟草薄片,拉伸强度不高,在切丝或聚拢成型时容易破碎、断裂。

数据来源:公开资料整理

金牛策略    虽然国内加热不燃烧烟草制品政策暂未放开,但加热烟草产品已成未来发展新方向。不同于电子烟,加热烟草产品仍对烟草有需求,在满足口感同时,更重要的是仍需生产和消耗烟草,从而对国内烟农利益损害较小,且仍可利税。因此,在国际大潮流推动下,国内加热不燃烧烟草产品市场有望加速打开。 加热不燃烧烟草产品明确属于烟草制品,由中烟主导,未来将是新型烟草主力产品。

    截至 2020 年 3 月 24 日,加热不燃烧公开专利已有 852个。加热不燃烧烟草制品专利主要为中烟公司所有,专利数量排名前10 的企业中,其9 家都为中烟公司及其子公司,排名前三的分别为云南中烟、湖北中烟和四川三联新材料。

已公开加热不燃烧烟草专利数量(个)

数据来源:公开资料整理

加热烟草专利数量(个)排名前十的公司

数据来源:公开资料整理

金牛策略    新型烟草薄片来看,国内 HNB 专用烟草薄片总计 56 个相关专利, 其中重庆中烟申请专利数量排名第一, 数量为 20 个,河南中烟/ 广东中烟(与广东金叶共同申请)/ 云南中烟/ 湖北中烟分别申请专利数量为 7/4/3/3 。

各大中烟公司申请专利数量情况 (个)

数据来源:公开资料整理

不同年份公布专利数量情况 (个)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国烟草薄片行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示:新型烟草薄片大多数专利与制备方法有关,方法相关占比 87.50%,设备相关占比 12.50%。与设备相关的专利中,2 个涉及“提取分离”工艺,2 个涉及“切丝”工艺,2 个涉及“干燥”工艺,剩余 1 个与“卷材”有关。

根据方法和设备分类统计专利数量

金牛策略数据来源:公开资料整理

    通过在海外试销加热不燃烧烟草产品,将有利于加快国内新型烟草市场建设。通过对海外试销产品的观察,在国内的销售不仅可以针对产品继续进行完善和改进,更可以针对销售中可能出现的问题提前做出防备和适当监管,维护国内新型烟草市场的健康发展。

国内加热不燃烧产品

公司
产品名称
发布时间
主要特点
四川中烟
宽窄系列
2015
宽窄子弹头:烟弹分为四段:短节过滤嘴、保温纸芯、中空纸芯、被加热烟叶薄片;烟气饱满、有独特香味袭来、对喉咙有一定的刮擦感、不刺激肺部、吸食六七口之后烟气变淡宽窄新时代:烟草等味道较淡,吸入口感柔和绵软,击喉感偏弱、出烟量较小
安徽中烟
巅“TOOP-ZERO”
2018.10
采取“磁粒均热”技术,实现烟支均匀受热,加热温度和加热位置均可控,解决前后段抽吸差异大、烟气有害成分来源复杂的问题,提升了烟草制品抽吸质量、降低了烟草制品危害性
云南中烟
Webacco
2018
充电盒和烟杆的充电结合方式采用磁铁,故障率较低,还有更好地满足了续航能力和连续抽吸的问题,可用烟杆单独抽,也可将烟杆和充电盒吸附实现连续抽吸。是很多同类产品没有的功能
烟具 VIPN、烟支 AshimaLulu
2018.11(云南)
VIPN 主要采取环形加热方式,燃烧充分且易清理Ashima Lulu 有 4 种口味:原味、薄荷、香橙、冰爽
湖北中烟
MOK、 MOKMini
2018.11(韩国)2019.5(韩国)
包括加热设备 MOK 与专属烟支 COO,COO 采用无序状配方烟丝技术、特色缓释香料技术,提高口感。有三种口味:中式烤烟、国际型口味、薄荷清凉
广东中烟
MU+、ING 
2018
采用配方烟丝发烟介质,解决了目前发烟介质原料来源单一的问题,提高了口感稳定性。
黑龙江中烟
LOPATO
2019.4(深圳)
弧面设计、珠光漆面,经久耐用;采用圆针型陶瓷发热系统,让烟弹充分烘烤,口感饱满;独立烟仓设计,多重隔离,清洁更方便。超长续航,充满电可支持连续抽约 20 支烟弹

金牛策略数据来源:公开资料整理

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